Coinbase має намір залучити $2 млрд через випуск конвертованих облігацій

Криптобіржа Coinbase оголосила про плани розмістити приватні конвертовані облігації на суму $2 млрд. Розміщення пройде двома траншами: папери з погашенням у 2029 році та облігації з погашенням у 2032 році, по $1 млрд кожна.

Інвестори отримають право на додатковий викуп до $300 млн у кожному з траншів. Як уточнила компанія, пропозиція буде доступною для інституційних інвесторів у рамках правила 144A, що дає змогу продавати цінні папери безпосередньо без обов’язкової реєстрації в SEC.

Випущені облігації стануть старшими незабезпеченими паперами і будуть конвертуватися в акції класу А, грошові кошти або їх комбінацію – за вибором Coinbase. Відсоткові виплати заплановані двічі на рік.

Компанія також має намір укласти угоди щодо колл-опціонів для зниження можливого розведення акцій під час конвертації. Частина коштів від розміщення піде на оплату цих інструментів, решта – на корпоративні потреби, включно з обіговим капіталом, капвитратами і погашенням наявних боргових зобов’язань.

Розміщення облігацій збіглося з публікацією квартального звіту, який показав зниження виручки і зростання витрат. Після виходу звіту акції Coinbase під тикером COIN впали на 15%, а на момент написання матеріалу торгуються на рівні $308,6, втративши 3,2% за добу. Ринкова капіталізація компанії становить $79,2 млрд, за даними TradingView.